中國國際航空公司3月13日發(fā)布公告，公司于3月10日完成非公開發(fā)行約14.4億股A股，公司總股本增加至約145.2億股，每股發(fā)行價(jià)格人民幣7.79元，募集資金總額約112億元。所募集資金將用于購買15架波音B787飛機(jī)、電子商務(wù)升級(jí)改造、機(jī)上WIFI等項(xiàng)目。
本次非公開發(fā)行系自2015年7月開始啟動(dòng)籌劃，通過公司和多家機(jī)構(gòu)充分、深入的溝通與交流，各機(jī)構(gòu)均持續(xù)看好國航的穩(wěn)健經(jīng)營品質(zhì)和良好發(fā)展前景，并積極參與認(rèn)購，促成了本次非公開發(fā)行的順利完成。
除大股東中航集團(tuán)外，參與認(rèn)購的還有中國航空油料集團(tuán)公司、中原股權(quán)投資管理有限公司、中國國有企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金、財(cái)通基金、興業(yè)財(cái)富資產(chǎn)、匯安基金，和易方達(dá)基金七家投資機(jī)構(gòu)，前三家機(jī)構(gòu)共認(rèn)購公司逾十億股。機(jī)構(gòu)的積極參與，主要是看好民航業(yè)的高速增長和國航作為國內(nèi)行業(yè)龍頭的優(yōu)勢競爭力。中航油集團(tuán)作為亞洲第一大航油供應(yīng)商，此次增發(fā)之前已是國航十大股東之一，作為國航長年戰(zhàn)略合作伙伴。中原股權(quán)資管是河南中原資產(chǎn)管理有限公司下屬的股權(quán)投資公司，極為關(guān)注優(yōu)質(zhì)的央企上市公司，此次認(rèn)購國航定增也是其在今年年初認(rèn)購20億上汽集團(tuán)定增股份后，再次大額投資龍頭央企。中國國有企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金作為目前國內(nèi)規(guī)模最大的私募股權(quán)投資基金，以推動(dòng)中央企業(yè)及國有骨干企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級(jí)為目標(biāo)，承擔(dān)了優(yōu)化國有經(jīng)濟(jì)布局結(jié)構(gòu)調(diào)整、提升產(chǎn)業(yè)集中度、提高國有資本運(yùn)營效率等重任。國企結(jié)構(gòu)調(diào)整基金將此次參與國航定增作為支持央企產(chǎn)業(yè)升級(jí)和產(chǎn)能調(diào)整的重點(diǎn)投資項(xiàng)目。
本次非公開發(fā)行募集資金在改善國航財(cái)務(wù)狀況、降低資產(chǎn)負(fù)債率、優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)的同時(shí)，將加快業(yè)務(wù)模式的轉(zhuǎn)型升級(jí)。15架波音B787飛機(jī)的引進(jìn)將進(jìn)一步增強(qiáng)國航在國際遠(yuǎn)程航線上的競爭力。而作為“互聯(lián)網(wǎng)+”商業(yè)模式的開拓者和先行者，國航在直銷電子商務(wù)和空中互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的探索已成績斐然，通過完善電商功能，拓寬直銷渠道，2016年度公司直銷收入占比已超過40%，2017年更是目標(biāo)直指50%，基本比肩歐美發(fā)達(dá)國家樞紐網(wǎng)絡(luò)型航空公司。目前，國航不僅擁有中國規(guī)模最大、價(jià)值最高的客戶群體——“鳳凰知音”常旅客，還在電子商務(wù)升級(jí)改造項(xiàng)目和機(jī)上WIFI項(xiàng)目上進(jìn)一步投入，這都將有利于國航對(duì)客戶資源和大數(shù)據(jù)信息更充分的挖掘，為國航未來在定制化服務(wù)、附加收入產(chǎn)品，以及空地互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)圈方面的進(jìn)一步探索奠定基礎(chǔ)，航空公司億級(jí)高凈值客戶流量的入口價(jià)值也將得到重估。
2017年伊始，在春運(yùn)效應(yīng)帶動(dòng)下，行業(yè)整體運(yùn)行良好，預(yù)期全年中國民航業(yè)仍將保持高速增長，行業(yè)供需結(jié)構(gòu)更趨平衡。國航將充分利用募集資金，把握市場機(jī)遇，不斷完善全球航線網(wǎng)絡(luò)布局；積極響應(yīng)中央部署，加快央企混改步伐；持續(xù)推動(dòng)商業(yè)模式轉(zhuǎn)型升級(jí)，穩(wěn)健增強(qiáng)盈利能力；同時(shí)圍繞旅客需求，不斷提升服務(wù)水平，為旅客提供更優(yōu)質(zhì)出行體驗(yàn)。（《中國民航報(bào)》、中國民航網(wǎng) 記者劉建峰）