海航集團(tuán)24日宣布,從黑石集團(tuán)手中收購其持有的約25%希爾頓集團(tuán)股份。這意味著,海航集團(tuán)正在建立起其對于希爾頓集團(tuán)的長期戰(zhàn)略投資。
上述交易價(jià)值約65億美元,或每股26.25美元,為全現(xiàn)金收購。預(yù)計(jì)該交易將在2017年第一季度完成。
上述交易之后,黑石集團(tuán)對希爾頓集團(tuán)的持股比例降至約21%左右。
隨著希爾頓此前宣布的分拆Park Hotels & Resorts和希爾頓分時(shí)度假俱樂部(Hilton Grand Vacations)的交易預(yù)計(jì)大約年底發(fā)生,海航將擁有所有這三家公司大約25%的股權(quán)。
作為交易的一部分,海航集團(tuán)已經(jīng)與希爾頓集團(tuán)達(dá)成股東協(xié)議,并與Park Hotels & Resorts和希爾頓分時(shí)度假俱樂部也達(dá)成了同樣的協(xié)議。這些協(xié)議將在交易完成之后生效。
上述股東協(xié)議允許海航集團(tuán)向希爾頓集團(tuán)董事會指派兩名董事,包含一位海航集團(tuán)成員及一位獨(dú)立董事。屆時(shí),希爾頓集團(tuán)董事會成員將增至10名。黑石集團(tuán)則仍將在希爾頓集團(tuán)抱有兩個(gè)董事席位,包括現(xiàn)任董事長Jon Gray。
根據(jù)交易協(xié)議,海航集團(tuán)已同意一些限制條款,包括兩年內(nèi)不能拋售其持有的任何希爾頓股票;未經(jīng)準(zhǔn)許,其持有的希爾頓流通股比例不能超過25%。
精品投行Evercore和摩根大通(JPMorgan)為海航集團(tuán)上述交易提供顧問服務(wù)。
海航接連“買買買”
今年以來,海航集團(tuán)已總計(jì)斥資約200億美元開展收購,包括旗下Avolon Holdings在本月初宣布以100億美元收購美國金融租賃公司CIT Group旗下的飛機(jī)租賃業(yè)務(wù),借此躋身全球第三大飛機(jī)租賃公司。